La empresa productiva del Estado regresó al mercado bursátil mexicano en 2019. Ahora colocará tres instrumentos: Pemex 26, Pemex 26-2 y Pemex 26U.

Los recursos obtenidos ingresarán a la tesorería de la petrolera. El objetivo es cubrir pasivos financieros con vencimiento en el presente año.

¿Cómo será la nueva emisión de Pemex en la Bolsa Mexicana de Valores?

La colocación contempla tres tipos de certificados bursátiles. El bono Pemex 26 tendrá un plazo de 5.2 años y pagará una tasa cupón variable de forma mensual. El principal se liquidará al vencimiento.

El instrumento Pemex 26-2 también estará denominado en pesos. Tendrá una duración de 8.5 años, pagará un premio semestral y devolverá el principal al final del periodo.

Por su parte, el Pemex 26U estará denominado en Unidades de Inversión (Udis). Su plazo será de 10.5 años y pagará una tasa fija real semestral. El capital se cubrirá al vencimiento del bono.

La calificadora S&P Nacional Rating asignó a estas emisiones la nota “mxAAA” en escala nacional. Esta evaluación corresponde a certificados bursátiles quirografarios.

¿Para qué se utilizarán los recursos captados?

La totalidad de los recursos será destinada al pago de pasivos financieros que vencen este año. La empresa busca refinanciar obligaciones y administrar su perfil de deuda.

Antes de esta nueva emisión, Pemex había solicitado 47,557 millones de pesos en el mercado local. Con la nueva colocación, ampliará su presencia en el mercado de deuda corporativa.

¿Cómo se comporta el mercado de deuda en México?

En enero no se registraron colocaciones de papel de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores. La misma situación se presentó en el mismo mes del año anterior.

Especialistas del sector financiero prevén mayor dinamismo en el primer trimestre. Se estima que las colocaciones alcancen hasta 75,500 millones de pesos, lo que implicaría un aumento de 129% respecto al año previo.

Al cierre de enero de 2026, el monto en circulación del mercado de deuda corporativa de mediano y largo plazo ascendía a 1 billón 351,995 millones de pesos.

¿Qué emisores concentran la mayor deuda en circulación?

El 38.7% de las emisiones de largo plazo está concentrado en 10 emisores. La Comisión Federal de Electricidad concentra el 10.25% del monto total en circulación, con 138,189 millones de pesos en bonos.

Los Fideicomisos en Relación con la Agricultura acumulan 56,501 millones de pesos. Grupo Bimbo mantiene una deuda local de 48,000 millones de pesos.

El Fovissste reporta 45,232 millones de pesos. Grupo Aeroportuario del Pacífico suma 44,404 millones de pesos, mientras que América Móvil mantiene 37,217 millones de pesos.

El Fonadin registra 36,337 millones de pesos en circulación. Fibra Uno tiene 36,276 millones y el fondo de infraestructura CIENCB, administrado por Banobras, acumula 33,492 millones de pesos.

¿Qué tasas prefieren los inversionistas en 2026?

En el mercado local, los inversionistas han mostrado preferencia por instrumentos a tasa variable. Estas representaron 54.4% del monto emitido el año anterior.

Las emisiones a tasa fija concentraron 37.7%, mientras que las de tasa fija real representaron 8%. Analistas estiman que esta tendencia podría mantenerse durante 2026 ante la expectativa de una tasa terminal cercana al 6.5% en el primer semestre.

¿Qué sectores concentran la deuda de largo plazo?

Seis sectores concentran el 61.9% de la deuda de largo plazo en el mercado local. Entre ellos destacan infraestructura, empresas del Estado, agencias federales, alimentos, telecomunicaciones y bebidas.

Las emisiones vinculadas a infraestructura representan el 18.4% del mercado. El restante 38.1% se distribuye entre 18 sectores distintos.

La nueva colocación de Pemex en la Bolsa Mexicana de Valores se inserta en este contexto de concentración sectorial y preferencia por tasas variables. La empresa busca fortalecer su liquidez y cumplir compromisos financieros en el corto plazo.

El cargo Pemex en la Bolsa Mexicana de Valores emitirá 31,500 millones en bonos dentro de colocación por 75,500 millones apareció primero en Energía y Ecología.

Actualmente, el bono cotiza en la Bolsa de Luxemburgo. De ser aprobado, podrá comprarse en México a través del SIC, un mecanismo que permite a inversionistas acceder a valores internacionales desde el mercado local.

Pemex listará bono en Bolsa Mexicana: Refinanciar la deuda

Pemex informó que los recursos de este instrumento financiero se destinarán a liquidar, recomprar y refinanciar parte de su deuda vigente. Al inicio de 2025, la deuda financiera total de la empresa era de 101,000 millones de dólares, equivalente a 2.05 billones de pesos. Esto representa un aumento de 3.8 % respecto al cierre de 2024.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, también reconoció que se buscará un regreso a los mercados de capitales para refinanciar la deuda en el mediano plazo.

Pemex listará bono en Bolsa Mexicana

Pemex listará bono en Bolsa Mexicana con vencimiento a 2031

El bono que Pemex busca listar en la BMV tiene una tasa de interés anual del 5.95 % y vence en 2031. Fue originalmente colocado en enero de 2020 como parte del Programa de Pagarés a Mediano Plazo. En esa operación, la empresa emitió dos instrumentos por 2,500 millones de dólares cada uno, con vencimientos a 2031 y 2060.

Esta nueva solicitud involucra el bono identificado con la clave de pizarra PEM0131 y fue colocada principalmente entre inversionistas institucionales de Estados Unidos, América Latina y Europa. Entre los intermediarios financieros encargados de la colocación figuran Barclays, BBVA, JP Morgan y Scotiabank.

Advertencia a proveedores

Además del anuncio financiero, Pemex emitió una advertencia dirigida a sus proveedores. Pidió no dejarse engañar por supuestos gestores o intermediarios —comúnmente conocidos como “coyotes”— que prometen facilitar trámites a cambio de comisiones económicas.

La empresa recordó que cualquier denuncia sobre conductas indebidas puede presentarse ante su Unidad de Responsabilidades, disponible en el sitio web oficial: https://www.pemex.com/Paginas/unidad-responsabilidades.aspx

El cargo Pemex listará bono en Bolsa Mexicana por 3,777 millones de dólares apareció primero en Energía y Ecología.